- «Pipe Dreams» (Åge Sten Nilsen)
- «Smooth Seas (Don't Make Good Sailors)»
- «Trumpets and Trampolines»
- «Sundance Kids»
- «Living Miracle»
- «Heaven on Hold»
- «Mediterranean Sky»
- «Where the Good Times Grow»
- «Wild Card»
- «Wolf & Butterfly»
- Åge Sten Nilsen - sang, låtskriver, produsent
- Freddy Holm - gitarr, steelgitar, mandolin, keyboard, strengeinstrumenter, kazoo, produsent, tekniker, mixing
- Atle Rakvåg - bass
- Ola Aanje - piano
- Magnus Buer Hansen - trommer
- Linda Kvam - sang påMediterranean Sky
- Tom Rønningsveen - piano påMediterranean Sky